Quando você ergue um pedaço de uma fera (pelo, osso etc.) e pronuncia as palavras da transmutação quimérica sobre outra, role +INT: com 10+, o feitiço funciona; com 7-9, o feitiço funciona, mas só se você marcar uma debilidade.

Quando o feitiço funciona, role 1d10+CON. Se o resultado igualar ou superar os HP atuais do alvo, nomeie uma característica da fera que você segura — a forma do alvo se retorce e se deforma, ganhando essa característica até ele dormir por algumas horas. A experiência é desorientadora e alarmante; a maioria das feras e das pessoas entra em pânico. Se o resultado for menor que os HP atuais do alvo, a forma dele se retorce e se deforma de modo alarmante por alguns segundos, mas ele resiste à transformação. De todo modo, o pedaço da fera que você segura se perde, murchando até não sobrar nada.