Gdy wyciągasz przed siebie kawałek jednej bestii (futro, kość itd.) i wypowiadasz nad inną słowa chimerycznej przemiany, rzuć +INT: przy 10+ zaklęcie działa; przy 7-9 zaklęcie działa, ale tylko jeśli zaznaczysz osłabienie.

Gdy zaklęcie działa, rzuć 1d10+CON. Jeśli wynik jest równy obecnym HP celu lub je przewyższa, nazwij cechę bestii, którą trzymasz – postać celu skręca się i wygina, zyskując tę cechę, dopóki nie prześpi kilku godzin. To doświadczenie dezorientuje i przeraża; większość bestii i ludzi wpada w panikę. Jeśli wyrzucisz mniej niż obecne HP celu, jego postać przez kilka sekund niepokojąco się skręca i wygina, ale odpiera przemianę. Tak czy inaczej kawałek bestii, który trzymasz, przepada, kurcząc się w nicość.