Quando protendi un pezzetto di una bestia (pelo, osso, ecc.) e pronunci su un'altra le parole della trasmutazione chimerica, tira +INT: con 10+, l'incantesimo funziona; con 7-9, l'incantesimo funziona, ma solo se segni una debilità.

Quando l'incantesimo funziona, tira 1d10+CON. Se il risultato è pari o superiore agli HP attuali del bersaglio, nomina una caratteristica della bestia che tieni in mano: la forma del bersaglio si torce e si deforma, acquisendo quella caratteristica finché non dorme per qualche ora. L'esperienza è disorientante e allarmante; la maggior parte delle bestie e delle persone va nel panico. Se il risultato è inferiore agli HP attuali del bersaglio, la sua forma si torce e si deforma in modo allarmante per qualche secondo, ma il bersaglio respinge la trasformazione. In entrambi i casi, il pezzetto di bestia che tieni in mano va perduto, raggrinzendosi fino a svanire nel nulla.